โอกาสแห่งอนาคต ไม่พลาดกับกองทุน KFHEALTH-A ที่เน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำ ด้านสุขภาพทั่วโลก
Highlight
ขณะนี้ประเทศส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวนประชากรสูงอายุจะมีสัดส่วนมากกว่าในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งมีปัจจัยที่หนุนการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมให้ประชากรหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจ Healthcare มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวแบบ Megatrendความน่าสนใจของอุตสาหกรรม Health care คือมีธุรกิจที่หลากหลาย หากพูดถึงอุตสาหกรรม Healthcare ในตลาดหุ้นไทย หลายคนคงนึกถึงโรงพยาบาลหรือบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือการแพทย์ แต่ในต่างประเทศอุตสาหกรรมนี้มีธุรกิจที่หลากหลายแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่ม Pharmaceutical คือกลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายยาทั้งยาที่จดสิทธิบัตรและยาสามัญที่หมดสิทธิบัตรแล้ว เช่น Johnson & Johnson, Roche
- กลุ่ม Biotechnology บริษัทที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตสิ่งมีชีวิตเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ เช่น Biogen
- กลุ่ม Healthcare Equipment & Supplies ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งใช้แล้วทิ้ง อุปกรณ์ใช้คงทน และใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น Abbott
- กลุ่ม Healthcare Provider คือ โรงพยาบาลเอกชนเหมือนในประเทศไทย มีรายได้จากการบริการทางการแพทย์และค่ายา เช่น UnitedHealth Group, Teladoc Health
- กลุ่ม Healthcare Insurance เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในสหรัฐฯ ซึ่งมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ว ประชาชนต้องทำประกันสุขภาพเอง
KFHEALTH-A เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับสูง (ระดับ 7) ที่ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Health Care ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) – USD โดยมีสไตล์การบริหารแบบ Active ผสมผสานระหว่างหุ้น Defensive อย่าง Pharmaceutical และ Healthcare Services ในสัดส่วนที่เกินกว่า 50% และหุ้น Growth ในกลุ่ม Medtech กับ Biotechnology เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนในระยะสั้น และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
Source: The Financial Times, J.P. Morgan Asset Management as of 05/02/2024
ชื่อเต็มกองทุน KFHEALTH-A : กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)
ระดับความเสี่ยง : ระดับ 7 เสี่ยงสูง
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างน้อย 67% ของทรัพย์สินของกองทุน
จุดเด่นของกองทุน
- ลงทุนในหุ้นของบริษัทหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ
- นักลงทุนที่ชื่นชอบกองทุนที่มีนโยบายแบบสะสมมูลค่า ไม่จ่ายปันผล เน้นสะสมผลตอบแทนทบต้นไปในระยะยาว
รูปที่ 2 ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KFHEALTH-A
Source: Fund Fact Sheet KSAM as of 28/12/2023
วันจดทะเบียนกองทุน 2 กุมภาพันธ์ 2561
ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
Source: The Financial Times as of 05/02/2024
เนื่องจากกองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนที่เน้นไปที่บริษัทใหญ่ๆ มาดู 5 บริษัทที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดกันว่ามีบริษัทใดบ้าง
บริษัทที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุด 5 บริษัทแรก
นอกจากนี้ กองทุนแนะนำอย่าง KFHEALTH-A ปัจจุบันไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน (unhedged) จึงเสนอเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่มีมุมมองเป็นบวกต่อทิศทางการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงไม่ต้องการเสียต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ราว 3% ต่อปี ณ ปัจจุบัน
ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือจาก www.krungsriasset.com หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือเจ้าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน
สนใจซื้อกองทุนหลากหลายบลจ. ในที่เดียวง่ายๆ ที่กระปุกลงทุน Kept Invest powered by FINNOMENA รู้จักกระปุกลงทุน Kept Invest คลิก
กองทุนคัดสรรโดย บลน. ฟินโนมีนา จำกัด
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
กองทุน KFHEALTH-A ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุน KFHEALTH-A ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Source:
- https://www.finnomena.com/fundtalk/call-healthcare-feb-2024/
- https://www.finnomena.com/finnomenafunds/top-healthcare-funds-1year/
- https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFHEALTH-A
- https://geturgoal.com/?page_id=874
